「出会えて良かった」というお声を頂けるよう、常にスキルアップをして参ります
（東日本営業推進グループ　平間　健一）

2019.05.28

今までの経験を活かして様々な角度から質問をすることで、オーナー様の真の不安を聞き出し、将来に向けて必要な備えはどのようなものがあるかを提案している社員を紹介します。

業務内容について

ファイナンシャルプランナーとして、オーナー様が抱えるお金にまつわる不安を、安心に変えるご提案をしています。「相続税に備える有効手段を教えて欲しい」、「今ある資産を効率的に運用したい」など、オーナー様個々のお悩みや不安事項を一緒に解決しています。その中で、様々なリスクを想定して備えるライフプランニングの提案は、多くのオーナー様に喜んでいただいています。

日々心がけていること

オーナー様が将来に向けてどのような備えが必要かは、オーナー様のイメージされるライフプランや、日ごろから感じられている不安を私がしっかりと把握することが肝心だと考えています。そのために、例えば相続に関しては、登場人物の他に、キャッシュ、有価証券、土地や建物といった資産背景の情報を十分に聞き出すなど、今までの経験を活かして漏れなく情報を収集できるように努めています。オーナー様に自信を持って有効な手段を提案をするために、何よりも大切なことは「聞く力」だと考えています。

オーナー様とのエピソード

オーナー様の資産運用に携わらせていただいた時の話です。個人年金保険を活用した納税対策と資産形成のお手伝いをしたところ、オーナー様から「この方法を早く知っていれば、もっと有効に資産運用ができていた。平間くんにもっと早く出会いたかったよ」というお声をいただきました。オーナー様のお役に立てたことを実感し、非常に嬉しかったことを覚えています。

これからの目標

今後も「出会えて良かった」というお声をいただけるよう、常にスキルアップをして参ります。日々変わる税制を上手く活用し、さらにオーナー様へ分かりやすい説明を行うために、収集した"1"の最新情報を、"10"まで深く理解するよう努めています。また、オーナー様は年齢層も幅広く、ご職業も様々です。より適したライフプランニングをご提案するには、自身の見聞を広める必要があり、今後も各業界のニュースや様々な種別の本を読んだり、各年齢層の方とお話をしたりすることを大切にしていきたいと思います。

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